《半導體》微軟、Meta財報倒數 外資丟出信驊3種可能

《半導體》微軟、Meta財報倒數 外資丟出信驊3種可能

美系外資表示,微軟將於7月26日召開電話法說會,Meta也預計在7月27日公佈2023年第二季財報。根據先前針對雲端AI(人工智能)的報告中顯示,預計2023年來自美國超大規模企業的訂單將會增加,其中微軟將佔據主導地位帶領;至於Meta,其也是生成式人工智能伺服器的第四大買家。

美系外資表示,有鑑於超大型企業由有顯著的資本支出,預計在未來6~12個月計算機用伺服器的市場恐被AI伺服器繼續被蠶食,這將限制信驊的股價表現,然而,假設人工智能應用程序以更快速的速度被貨幣化(轉換成實質收益),則這將導致更高的資本支出,從而推高信驊的股價。

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美系外資針對微軟所釋出的財測提出3種情境假設。首先,微軟2024財年第一季資本支出預估季增率大幅上升,2024財年投資將擴大到所有基礎設施,而Meta的2023財年資本支出指引提高了超過30億美元;再者,微軟2024財年第一季度資本支出指引相較上一季上升,並增加2024財年對於人工智能的投資,而Meta 2023財年資本支出指引提高了0~30億美元;最後,即微軟2024財年第一季度資本支出指引將季度持平甚至下降,轉向專注於效率提升,而Meta的2023財年資本支出預期降低。

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就上述3種情況來說,美系外資認爲出現第二種狀況的機率高達60%。另外,就情境一來說,信驊股價將上漲超過 3%;情境二則信驊股價上漲3%至下跌3%;情境三則信驊股價將會下跌逾3%。

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