大客戶噴漲28%內幕曝光!陸行之爆6大驚奇 臺積電救世主換人

大客戶噴漲28%內幕曝光!陸行之爆6大驚奇 臺積電救世主換人

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輝達繳出亮眼財報,本季財測更驚人,激勵盤後狂飆28%。(示意圖/達志影像/shutterstock)

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臺積電大客戶輝達(Nvidia)公佈第一季財報優於預期,第二季財測更是驚人,帶動盤後股價一度狂飆28%,而臺積電ADR也暴漲8%。資深半導體分析師陸行之表示,過去常聽到的一顆蘋果救臺積電,現在輝達靠着AI GPU成爲臺積電新救世主,他預期臺積電7月份法說,將釋出先進製程需求大幅提升,其中4奈米又超過7奈米。

輝達第一季營收爲71.9億美元,儘管年減13%,但仍優於分析師預期的65.2億美元,調整後每股盈餘爲1.09美元,高於預估值0.92美元;展望本季,輝達預估營收將達到110億美元,大幅優於分析師預估的71.5億美元。利多消息曝光後,盤後股價一度暴噴28%。

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陸行之在臉書發文指出,過去這幾年我們經常聽到一顆蘋果救臺積電,現在看起來救世主要換人做了,董事長黃仁勳的Nvidia 靠着AI GPU,不但一舉超過吹牛擠牙膏公司(指英特爾)的數據中心晶片營收成爲龍頭,預期Q2庫存月數大幅降低,看起來下半年要大幅加臺積電訂單了。

他提到,臺積電總裁魏哲家賭下半年復甦,營收達標或超標將有機會實現,目前臺積電ADR盤後漲8%,輝達Q1訂單估計佔臺積電13%,Q2有機會拉昇到15~20%,成爲臺積電第二大客戶,目前第一大客戶蘋果訂單佔比20~25%。

陸行之表示,自己身爲Nvidia小小小股東,看到如此亮眼財報很開心,也整理出6大驚奇數字。

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1. Nvidia 公佈Q1 數據中心晶片營收達到 42.84億美元,季增18%,年增14%,大幅超過擠牙膏龍頭公司的37.18億美元,我們預期Q2數據中心晶片營收將輕易超過60億美元,季增超過50%,年增超過60%,成爲數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主。

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2. Nvidia 預期Q2營收 110億美元,季增50~56%,年增 64%,大幅超越市場預期的季度零成長的71.77億,主要超預期應該是來自於全球ChatGPT copycat AI伺服器的大幅投資,這將讓Nvidia 二季度 A100/800 H100/800 庫存大幅降低,加單臺積電的7奈米 及 4奈米 CoWoS 製程,預期臺積電在7月份法說將公佈 7奈米/4奈米 製程需求大幅提升,我們目前瞭解 4奈米 需求又超過7奈米。

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3. Nvidia 預期Q2毛利率68.1~69.1%,創下歷史新高並高於市場預期的67%,營業利潤率 43.5-44.5%,首度超過40%,大幅超越Q1的30%,及去年同期在清遊戲GPU卡庫存時候的7%。

4. Nvidia 預期Q2的EPS 1.64,不但較市場預期的0.78倍增,也超過Q1的0.82美元,及去年同期的0.26美元。

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5. Nvidia公佈庫存月數仍高達5.4個月,季減22%、年增64%,但測算Q2庫存月數將大幅降低到3.5個月以下,前提是臺積電無法應付Rush orders(急單)。

6. 在全球投資人瘋狂追逐Nvidia 到天價估值並負擔高風險之後,市場應該會同時關注Nvidia上下游產業鏈,提醒是AI伺服器,不是搞一般伺服器的公司,所以GPU比x86 CPU重要,一般伺服器沒有GPU卡,AI伺服器最多可以插8片超過一萬美元的AI GPU卡,但只要一兩顆千元CPU。

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值得留意的是,目前唯一能做AI GPU的競爭者AMD(超微),雖然其軟件能力還差一截,但盤後漲也大漲逾9%,至於炒AI ASIC要取代 GPU題材,請再等等。

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