自行車雙雄前景 外資翻多 升評巨大至「買進」

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外資對自行車雙雄後市樂觀

花旗環球證券指出,自行車族羣基本面最壞情況已過,2024年將逐步復甦,且市場對自行車族羣預期偏低,目前位階報酬風險比具吸引力,研判下檔空間極其有限,升評巨大至「買進」,推測合理股價210元,同時,給予美利達「買進」投資評等。

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庫存問題過去一段時間以來持續困擾自行車產業,特別是邁入產業淡季,中階與入門款的自行車庫存較多,多數自行車品牌2023年第三季起便開始積極調整訂單。業界也普遍預期2024年就會撥雲見日,最快第二季、最慢第三季就有機會出現庫存回補需求

花旗環球則認爲,隨高階自行車展現出復甦跡象,整體自行車庫存水位第二季下旬將會降至較健康水準,中階與入門款自行車庫存第三季會接着下降。

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值得注意的是,花旗環球證券發現,市場對自行車族羣的預期相當低,尤其是自行車組裝廠2023年第四季業績遜於預期,更進一步壓抑投資興趣,這也反映在自行車族羣股價表現遜於大盤之上。不過,一旦放眼2024年,花旗環球證券研判,市場將不會只關注眼前的上半年,反而開始會將目光鎖定下半年、甚至2025年的產業循環復甦。

大和資本證券指出,儘管庫存調整上半年暫時不會結束,但市場對此早有心理準備,巨大預計於3、4月推出高階新車款以刺激需求,同時持續處理中低階車款的庫存,估計庫存水位第二季就會有所改善。大和資本看好巨大前景,給予推測合理股價高達260元。

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就股價位階來看,花旗環球判斷,自行車產業2024年基本面比2023年好許多,巨大與美利達股價不太可能跌破2023年的低點,換句話說,在下檔空間有限前提下,報酬風險比散發吸引力,相當適合中長線投資人介入。

至於巨大與美利達的投資選擇上,花旗環球認爲,雙雄可說各具優勢:美利達主要客戶SBC獲利波動度較大,也會讓美利達獲利成績較有起伏,比較適合風險偏好度較高的投資人;相對地,巨大比較適合注重穩定成長、強大品牌形象的價值型投資人。

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巨大集團執行長劉涌昌先前表示,庫存去化在每個市場表現不同,例如歐盟部份國家庫存去化速度很快,但中低階產品去化確實還需要時間,對整體產業而言,預期最慢2024下半年,就能看到庫存去化的具體成效;自行車零組件業者表示,零組件廠商倚賴成車廠的新車製造訂單,但尚未明顯恢復正常,將於3月6日登場的「臺北國際自行車大展」,會是產業觀察的重點。